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（上接C7版）

（2）意向受讓方在確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定交納交易保證金人民幣9187.2144萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)目標(biāo)公司承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)目標(biāo)公司的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。

（3）信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，該競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)方式）確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

（4）本次轉(zhuǎn)讓采取一次性付款方式，受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶。

（5）為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1）只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人:①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。2）征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人:①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。

（6）意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：1）同意在遞交受讓申請(qǐng)后，即表示已詳細(xì)閱讀并完全接受本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之掛牌公告以及《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等文件資料所披露的全部?jī)?nèi)容，已完成對(duì)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷自愿接受全部交易條件，自愿承擔(dān)產(chǎn)權(quán)目標(biāo)公司和目標(biāo)公司企業(yè)所存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，保證全面履行交易程序。2）同意在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。3）同意于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶。如未能按照上述約定履行支付剩余交易價(jià)款的，每逾期一日，受讓方應(yīng)按照應(yīng)付未付金額的萬分之三向轉(zhuǎn)讓方支付違約金。4）同意在被確定為受讓方，成功受讓11.70%股權(quán)后，通過增資借款等方式為公司發(fā)展提供資金。5）同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款支付至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。6）若被確定為受讓方，同意轉(zhuǎn)讓方在收到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后，開始辦理股權(quán)變更的登記手續(xù)。7）同意在被確認(rèn)為受讓方后，繼續(xù)履行目標(biāo)公司員工已簽署的勞動(dòng)合同。8）知悉并同意《康佳集團(tuán)股份有限公司第九屆董事局第四十四次會(huì)議決議》（康集董字（2021）23號(hào)）內(nèi)容。

（7）本次轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)變更所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。

（8）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。

8、受讓方資格條件：

（1）意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

（2）意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。

（3）意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。

（4）國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

關(guān)于本次交易的其他信息，可參閱在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露的具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容，項(xiàng)目編號(hào)為G32021SH1000102。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議各方

1.轉(zhuǎn)讓方：康佳集團(tuán)股份有限公司、煙臺(tái)百江源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清潤源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清江川企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)豐清泰投資中心（有限合伙）

2.受讓方：山東高速股份有限公司

3.目標(biāo)公司：毅康科技有限公司

（二）交易價(jià)格

本次投資采取老股轉(zhuǎn)讓加增資方式進(jìn)行，第一步由康佳集團(tuán)股份有限公司及其他原股東合計(jì)向山東高速股份有限公司轉(zhuǎn)讓目標(biāo)公司22.9191%股權(quán)。參考毅康科技11.7%股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌價(jià)格確定的毅康科技全部股權(quán)價(jià)值26.1744億元計(jì)算，經(jīng)各方協(xié)商一致，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本總數(shù)為37,587,368元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每1元注冊(cè)資本15.96元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額為599,894,393.28元；第二步在老股轉(zhuǎn)讓完成后，山東高速股份有限公司以增資方式向目標(biāo)公司出資，持股比例增加至51%，成為目標(biāo)公司控股股東，經(jīng)各方協(xié)商一致，增資價(jià)格為每1元注冊(cè)資本15.96元，山東高速股份有限公司對(duì)目標(biāo)公司出資1,500,000,000元，其中，增加注冊(cè)資本93,984,962元，增加資本公積1,406,015,038元。

（三）支付方式和期限

1.老股轉(zhuǎn)讓部分支付安排

我方對(duì)康佳集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款根據(jù)雙方簽署的《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》相關(guān)約定進(jìn)行支付。我方對(duì)其他原股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付按七期進(jìn)行支付：

（1）第一期支付30%，該筆款項(xiàng)應(yīng)于我方取得康佳集團(tuán)掛牌轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)的產(chǎn)權(quán)交易憑證之日起30日內(nèi)支付；

（2）第二期30%，該筆款項(xiàng)應(yīng)于滿足下列全部條件之日起30日內(nèi)支付：

毅康科技董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員已經(jīng)根據(jù)協(xié)議約定改選或聘任并完成工商備案；

毅康科技章程根據(jù)我方要求修改并完成工商備案；

老股轉(zhuǎn)讓部分目標(biāo)公司股權(quán)全部變更登記至我方名下；

其他股東已向我方提交本次投資所涉老股轉(zhuǎn)讓的全部完稅憑證。

（3）第三期至第七期每期分別支付8%，支付時(shí)間為：于業(yè)績(jī)承諾各年度財(cái)務(wù)情況經(jīng)我方年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告后，若業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)的，于業(yè)績(jī)承諾年度審計(jì)報(bào)告出具之日起60日內(nèi)支付；若業(yè)績(jī)承諾未能完成的，于其他股東向我方補(bǔ)償完成之日起60日內(nèi)支付。

2.增資部分支付安排

（1）我方于協(xié)議生效且毅康科技關(guān)于本次增資的股東會(huì)決議通過之日起30日內(nèi)向協(xié)議約定的共管賬戶支付本次增資總出資40%，即人民幣600,000,000元；

（2）我方于本次增資股權(quán)登記至我方名下，且完成證照及財(cái)務(wù)交接手續(xù)之日起30日內(nèi)向本協(xié)議約定的共管賬戶支付本次增資總出資的50%，即人民幣750,000,000元；

（3）后續(xù)出資由我方根據(jù)毅康科技資金需求，于新增股權(quán)登記在我方名下且完成證照及財(cái)務(wù)交接手續(xù)之日起三個(gè)月內(nèi)支付。

（四）業(yè)績(jī)承諾約定

各方約定2021年1月1日至2025年12月31日為業(yè)績(jī)承諾期，原股東承諾目標(biāo)公司2021年、2022年、2023年、2024年及2025年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于：3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。該凈利潤是指經(jīng)我方年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)后合并報(bào)表的凈利潤。

1. 業(yè)績(jī)補(bǔ)償

（1）承諾期每年業(yè)績(jī)補(bǔ)償

原股東承諾保證業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)：如目標(biāo)公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)到當(dāng)年承諾凈利潤的80%（含80%），則次年暫無需對(duì)上一年度進(jìn)行補(bǔ)償，待業(yè)績(jī)承諾期屆滿時(shí)且相應(yīng)審計(jì)報(bào)告出具之日起60日內(nèi)一次性進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償；如目標(biāo)公司任一年度當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤未達(dá)到當(dāng)年承諾凈利潤的80%，則原股東應(yīng)在業(yè)績(jī)承諾年度審計(jì)報(bào)告出具之日起60日內(nèi)以現(xiàn)金方式向我方進(jìn)行補(bǔ)償。當(dāng)年補(bǔ)償金額按如下約定計(jì)算：

當(dāng)年業(yè)績(jī)應(yīng)補(bǔ)償金額=（目標(biāo)公司當(dāng)年承諾凈利潤數(shù)-目標(biāo)公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)）÷目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間承諾凈利潤數(shù)總和×轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額

（2）承諾期滿業(yè)績(jī)補(bǔ)償

原股東承諾保證業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)：業(yè)績(jī)承諾期滿時(shí)，若目標(biāo)公司未完成業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)承諾業(yè)績(jī)總和的，原股東應(yīng)以現(xiàn)金方式向我方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額按如下約定計(jì)算：

承諾期滿業(yè)績(jī)應(yīng)補(bǔ)償金額=（目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間承諾凈利潤數(shù)總和-目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤）÷目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間承諾凈利潤數(shù)總和×轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額-原股東已支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額

如根據(jù)上述公式計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額小于或等于0時(shí)，則按0取值。

（3）原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償上限

原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償上限=轉(zhuǎn)讓價(jià)款總金額-本次投資基準(zhǔn)日目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)（即6.50元/股，下文同）×轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量

2.增資補(bǔ)償措施

（1）業(yè)績(jī)承諾期滿時(shí)，若目標(biāo)公司未完成業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)承諾業(yè)績(jī)總和的，本協(xié)議各方同意對(duì)增資價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整方式為承諾期滿后一次性調(diào)整。調(diào)整后每股價(jià)格按照下列公示計(jì)算：

調(diào)整后每股價(jià)格=本協(xié)議約定的本次增資每股價(jià)格×目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤÷目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間承諾凈利潤數(shù)總和

調(diào)整后每股價(jià)格若低于本次投資基準(zhǔn)日目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)的，則調(diào)整后每股價(jià)格為本次投資基準(zhǔn)日目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)。

（2）若出現(xiàn)增資價(jià)格調(diào)整及資產(chǎn)減值時(shí)，則乙方及丙方同意以目標(biāo)公司優(yōu)先分紅方式向我方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，乙方及丙方承諾在目標(biāo)公司關(guān)于分紅的股東會(huì)上投贊成票，確保決議通過如下內(nèi)容：

① 同意目標(biāo)公司以可分配利潤優(yōu)先對(duì)我方進(jìn)行現(xiàn)金分紅；

② 在我方取得如下優(yōu)先分紅金額之前，乙方及丙方不參與目標(biāo)公司分紅。優(yōu)先分紅金額包括增資補(bǔ)償及減值補(bǔ)償兩部分，減值補(bǔ)償按照本協(xié)議第5.3.2條約定計(jì)算，增資補(bǔ)償金額按照下列公式計(jì)算：

增資補(bǔ)償金額=我方本次增資總出資額-調(diào)整后每股價(jià)格×我方本次增資對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)

③ 原股東及目標(biāo)公司同意業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)不進(jìn)行分紅，在我方取得上述優(yōu)先分紅金額之后，各股東再按持股比例分紅。

（3）增資補(bǔ)償上限：

增資補(bǔ)償上限=我方本次增資總出資額-本次投資基準(zhǔn)日目標(biāo)公司經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)×我方本次增資對(duì)應(yīng)的股權(quán)數(shù)

3.資產(chǎn)減值補(bǔ)償措施

業(yè)績(jī)承諾期滿時(shí)，若目標(biāo)公司未完成某期承諾業(yè)績(jī)金額的80%或未完成業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)承諾業(yè)績(jī)總和的，各方股東協(xié)商聘請(qǐng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行減值測(cè)試并出具報(bào)告；如各方股東在承諾期最后一年度相應(yīng)審計(jì)報(bào)告出具之日起30日內(nèi)未能就評(píng)估機(jī)構(gòu)的選定協(xié)商一致的，我方有權(quán)單方聘請(qǐng)具有證券期貨從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行減值測(cè)試并出具報(bào)告；報(bào)告出具后60日內(nèi)原股東及目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)完成減值補(bǔ)償款項(xiàng)的支付。

（1）原股東減值補(bǔ)償金額

如經(jīng)評(píng)估出現(xiàn)減值的，則原股東需要對(duì)減值部分對(duì)我方進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，原股東減值應(yīng)補(bǔ)償金額按照下列公式計(jì)算：

原股東減值應(yīng)補(bǔ)償金額=目標(biāo)公司100%股權(quán)的期末減值金額×原股東轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量/增資后股份總數(shù)量-原股東已補(bǔ)償金額

如根據(jù)上述公式計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額小于或等于0時(shí)，則按0取值。原股東減值應(yīng)補(bǔ)償金額與原股東已支付的業(yè)績(jī)補(bǔ)償金額的總額應(yīng)不超過前述約定的業(yè)績(jī)補(bǔ)償上限。

（2）目標(biāo)公司減值補(bǔ)償金額

如經(jīng)評(píng)估出現(xiàn)減值的，則目標(biāo)公司需要對(duì)減值部分向我方以優(yōu)先分紅方式進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，目標(biāo)公司減值應(yīng)補(bǔ)償金額按照下列公式計(jì)算：

目標(biāo)公司減值應(yīng)補(bǔ)償金額=目標(biāo)公司100%股權(quán)的期末減值金額×我方增資股份數(shù)量/增資后股份總數(shù)量-增資已補(bǔ)償金額

如根據(jù)上述公式計(jì)算的當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償金額小于或等于0時(shí)，則按0取值。目標(biāo)公司減值應(yīng)補(bǔ)償金額與增資已補(bǔ)償金額的總額不超過前述所約定的增資補(bǔ)償上限。

（四）過戶時(shí)間安排

1.老股轉(zhuǎn)讓部分

目標(biāo)公司將于關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓的股東會(huì)決議通過、本次投資事宜獲得國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局審查核準(zhǔn)、取得上海產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證且我方按本協(xié)議向其他股東支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起30日內(nèi)辦理完畢老股轉(zhuǎn)讓的工商登記變更手續(xù)。

2.增資部分

目標(biāo)公司將于關(guān)于本次增資的股東會(huì)決議之日起30日內(nèi)辦理完畢本次增資的工商登記變更手續(xù)。

（五）合同的生效條件

1.公司董事會(huì)及其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次投資事項(xiàng)；

2.康佳集團(tuán)董事會(huì)及其他有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)本次投資事項(xiàng)；

3.毅康科技其他股東召開合伙人會(huì)議決議通過本次投資事項(xiàng)；

4.毅康科技股東會(huì)審議通過本次投資事項(xiàng)；

5.毅康科技及其他股東應(yīng)確保與天津桑德環(huán)境工程有限公司《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》均已經(jīng)解除并確認(rèn)互不追究其他責(zé)任，目標(biāo)公司已支付的天津桑德環(huán)境工程有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款182,621,782.06元已經(jīng)全部收回；

6.公司成為康佳集團(tuán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓的毅康科技股權(quán)的受讓方。

（六）違約責(zé)任

1.若轉(zhuǎn)讓方和其他原股東違約，我方有權(quán)采取如下一種或者多種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利：

（1）暫時(shí)停止履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，待相關(guān)違約情勢(shì)消除后恢復(fù)履行，我方根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成我方不履行或者遲延履行義務(wù)，不視為我方違約；

（2）如違約方的違約行為造成了本協(xié)議下的交易無法繼續(xù)進(jìn)行，則我方有權(quán)向原股東發(fā)出書面通知單方解除本協(xié)議，解除通知自發(fā)出之日起生效；且我方有權(quán)要求原股東返還全部已付款及目標(biāo)公司通過減資等方式返還全部增資款，要求違約方賠償因違約給我方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于支付資金占用費(fèi)（按年息8%計(jì)算）、本次投資產(chǎn)生的中介費(fèi)等；

（3）要求違約方實(shí)際履行；

（4）若違約方在自違約發(fā)生起的 15 個(gè)工作日內(nèi)或在我方要求的其他補(bǔ)救期間內(nèi)未能彌補(bǔ)違約，或其彌補(bǔ)措施未取得實(shí)質(zhì)效果致使我方仍遭受不利影響，我方有權(quán)中止或終止本協(xié)議；

（5）按照本協(xié)議約定于尚未支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中扣除相應(yīng)款項(xiàng)。

2.若我方未按本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及/或增資款，以應(yīng)付未付款項(xiàng)為基數(shù)，按年息8%向原股東及/或目標(biāo)公司支付利息；若我方逾期30日未支付相關(guān)款項(xiàng)，經(jīng)原股東及/或目標(biāo)公司催告后合理期間內(nèi)仍未支付的，原股東及/或目標(biāo)公司有權(quán)以書面通知我方的方式解除本協(xié)議且不承擔(dān)任何違約責(zé)任，已經(jīng)收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及/或增資款全額返還我方，我方配合原股東及/或目標(biāo)公司完成股權(quán)還原，并承擔(dān)本次投資產(chǎn)生的中介費(fèi)。

（七）在以下任何一種情形出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)單方解除本協(xié)議：

1.原股東、目標(biāo)公司、核心團(tuán)隊(duì)人員違反本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，導(dǎo)致本次交易目的不能實(shí)現(xiàn)，該情形出現(xiàn)時(shí)，我方除可以單方解除本協(xié)議并要求原股東及目標(biāo)公司返還已付款之外，另有權(quán)要求違約方賠償因此給我方造成的全部損失，包括但不限于資金占用按年息8%計(jì)算的資金占用費(fèi)、本次投資產(chǎn)生的中介費(fèi)等；

2.原股東、目標(biāo)公司違反本協(xié)議項(xiàng)下任一項(xiàng)承諾與保證，經(jīng)我方催告合理時(shí)間內(nèi)未予以糾正的，則視為根本違約，我方有權(quán)單方解除本協(xié)議并要求原股東及目標(biāo)公司（通過減資或原股東回購等合法方式）返還已付款之外，另有權(quán)要求違約方賠償因此給我方造成的全部損失，包括但不限于資金占用按年息8%計(jì)算的資金占用費(fèi)、本次投資產(chǎn)生的中介費(fèi)等；

3.發(fā)生其他不屬于協(xié)議各方原因的客觀情形，導(dǎo)致本次交易的基礎(chǔ)喪失或本次交易目的不能實(shí)現(xiàn)，該情形導(dǎo)致我方單方解除本協(xié)議的，原股東及目標(biāo)公司返還我方全部已付款項(xiàng)，股權(quán)恢復(fù)至本協(xié)議簽署之前的狀態(tài)，各方互不承擔(dān)責(zé)任。

我方單方解除本協(xié)議時(shí)，本協(xié)議自我方的書面解除通知到達(dá)其他各方時(shí)即告解除。

4. 除上述情形外，因任何可歸咎于原股東及/或目標(biāo)公司的原因?qū)е挛曳綗o法取得目標(biāo)公司控股權(quán)的，我方均有權(quán)解除本協(xié)議，原股東已經(jīng)收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)全部予以返還并按年息8%支付相應(yīng)的資金占用費(fèi)，已經(jīng)繳納增資款應(yīng)予以減資退還或由原股東全部現(xiàn)金回購并按年息8%支付相應(yīng)的資金占用費(fèi)。各方亦應(yīng)配合完成股權(quán)還原。

七、涉及收購的其他安排

本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不會(huì)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；交易完成后，毅康科技成為上市公司的控股子公司。本次交易股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款部分來源銀行貸款。

八、本次收購對(duì)上市公司的影響

經(jīng)測(cè)算，在并購交易對(duì)價(jià)的40%采用自有資金，60%采用銀行貸款，貸款成本為4.35%，貸款期限為7年的情況下，預(yù)計(jì)投資該項(xiàng)目的內(nèi)涵報(bào)酬率為10.27%，稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=9%）為42186.09萬元，動(dòng)態(tài)回收期為18.68年。

項(xiàng)目部分評(píng)價(jià)指標(biāo)

1、本次收購符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向趨勢(shì)

自2015年起，國家先后出臺(tái)“水十條”、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP 模式的通知》《生態(tài)環(huán)境部貫徹落實(shí)〈全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)依法推動(dòng)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的決議〉實(shí)施方案》等一系列政策文件，不斷加大水環(huán)境治理力度，隨著中國城鎮(zhèn)化加快，經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，污水排放量不斷增加，國家政策將繼續(xù)通過鼓勵(lì)提高資本投入力度、支持技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新等措施大力推動(dòng)中國污水處理行業(yè)發(fā)展。

2、本次符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司基于“投資引領(lǐng)，再造強(qiáng)點(diǎn)”的發(fā)展策略，一直積極探索進(jìn)入環(huán)保、垃圾處理等投資收益穩(wěn)定的政府購買服務(wù)產(chǎn)業(yè)，培育公司新的利潤增長點(diǎn)。

本次收購目標(biāo)公司毅康科技主要從事城鄉(xiāng)供水、污水處理、中水回用、水環(huán)境生態(tài)修復(fù)、黑臭水體治理、污泥資源化利用、固廢及危廢處理等領(lǐng)域的投資運(yùn)營，目前大量在建的PPP項(xiàng)目多為15-30年長期項(xiàng)目，后期轉(zhuǎn)入運(yùn)營階段后，可帶來較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流，與高速公路運(yùn)營模式較為相似。

本次收購毅康科技對(duì)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際經(jīng)營需要。

3、本次收購有利于提高公司盈利水平，增加股東回報(bào)

毅康科技是國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有“污水精確曝氣系統(tǒng)”、“曝氣生物濾池技術(shù)”、“污泥中溫厭氧技術(shù)”、“污泥和餐廚垃圾綜合處理技術(shù)”、“基于云平臺(tái)的管控系統(tǒng)”等10項(xiàng)發(fā)明專利，142項(xiàng)實(shí)用新型專利，26項(xiàng)軟件著作權(quán)，開發(fā)的污水處理裝置入選《環(huán)保裝備制造行業(yè)（污水治理）規(guī)范條件》企業(yè)名單。

本次收購?fù)瓿珊?，毅康科技將成為公司的控股子公司，并納入公司合并報(bào)表范圍，毅康科技無委托理財(cái)情況。根據(jù)簽署的協(xié)議，毅康科技原股東承諾毅康科技2021年-2025年每年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元，如業(yè)績(jī)承諾方公司業(yè)績(jī)完成，對(duì)公司未來合并報(bào)表下的營業(yè)收入及凈利潤將產(chǎn)生積極影響，增加股東回報(bào)，增厚每股收益，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

目前毅康科技存在8筆對(duì)外擔(dān)保，均為下屬全資或控股子公司涉及PPP項(xiàng)目申請(qǐng)銀行融資貸款提供的擔(dān)保，符合項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)發(fā)展的需要。目前項(xiàng)目正常開展，不存在對(duì)公司造成重大不利影響的情形。擔(dān)保情況具體如下：

九、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次交易雖已簽訂了協(xié)議，但尚需通過國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷經(jīng)營者集中審查、辦理股權(quán)過戶、工商變更等手續(xù)，交易過程中交易各方可能出現(xiàn)未依約履行合同義務(wù)的情況，交易實(shí)施存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次收購?fù)瓿珊螅憧悼萍紝碓诮?jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、運(yùn)營管理整合等諸多不確定因素，從而影響其盈利能力，影響公司財(cái)務(wù)指目標(biāo)公司風(fēng)險(xiǎn)。

3、本次股權(quán)并購交易設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)保障措施，毅康科技原股東承諾毅康科技2021年-2025年每年實(shí)現(xiàn)凈利潤分別不低于3.4億元、3.8億元、4.1億元、4.4億元、4.9億元。在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若毅康科技業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)，將觸及業(yè)績(jī)補(bǔ)償條款，可能存在補(bǔ)償不能按期兌付風(fēng)險(xiǎn)。

公司將密切關(guān)注毅康科技的運(yùn)營管理，積極采取有效的對(duì)策和措施，不斷完

善毅康科技法人治理結(jié)構(gòu)，有效保障其經(jīng)營穩(wěn)健，盡最大努力降低和防范上述風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會(huì)

2021年11月6日